W arkuszach
Klienci, oferty i zamówienia w kilku plikach Excel. Każdy ma swoją wersję.
/// porządek w danych — crm · salesforce · zoho
Z chaosu w arkuszach
do jednego systemu
który działa.
Klienci, oferty i procesy rozsiane po plikach Excel, skrzynkach mailowych i głowach pracowników? Porządkujemy je we wdrożeniu CRM — albo naprawiamy i rozwijamy system, którego już używasz.
8+lat w projektach CRM
80%szybsze przetwarzanie zamówień w jednym z projektów
5+branż: automotive, ubezpieczenia, rekrutacja, SaaS, mieszkalnictwo
2platformy: Salesforce i Zoho
/// brzmi znajomo?
Gdzie dziś żyją dane Twojej firmy.
W głowach ludzi
Historię klienta zna jedna osoba. Gdy jej nie ma, wszystko stoi.
W systemie, którego nikt nie lubi
CRM jest, ale zespół i tak pracuje w arkuszach. Dane niepełne, raportom nie ufa nikt.
W narzędziach bez połączeń
Poczta, faktury, komunikatory i CRM nie rozmawiają ze sobą. Dane przepisuje się ręcznie.
/// co robimy
Dwie drogi do porządku.
Porządkujemy chaos
Zbieramy informacje z arkuszy, skrzynek i od ludzi, projektujemy model danych i procesy, a potem wdrażamy jeden system, z którego korzysta cały zespół.
- Warsztaty i mapowanie procesów
- Migracja danych z Excela i innych źródeł
- Lejki sprzedaży i procesy operacyjne
- Role, uprawnienia i szkolenia zespołu
Rozwijamy to, co już masz
Masz CRM, którego nikt nie lubi, albo system pełen duplikatów? Robimy audyt, sprzątamy dane, dobudowujemy brakujące funkcje i integracje.
- Audyt konfiguracji i jakości danych
- Czyszczenie i deduplikacja danych
- Nowe funkcje, automatyzacje i raporty
- Integracje z pozostałymi narzędziami
Migracja danych
Z arkuszy, starych systemów i baz — z walidacją i bez utraty historii.
Integracje
CRM połączony z pocztą, e-podpisem, ERP i Twoimi narzędziami (REST, MuleSoft).
Automatyzacje i AI
Przypomnienia, obiegi dokumentów, chatboty na OpenAI, wiadomości przez Viber, Telegram, WhatsApp i SMS.
Raporty i dashboardy
KPI sprzedaży i operacji w jednym miejscu. Koniec z ręcznym liczeniem w arkuszach.
/// z praktyki
Firma rekrutacyjna: cały proces w jednym systemie.
Wdrożenie end-to-end prowadzone przez jednego konsultanta: od wymagań, przez projekt i UAT, po produkcję.
- 01Lejki sprzedaży i rekrutacji: rejestracja i kategoryzacja leadów, automatyzacje etapów, oferty
- 02Chatbot AI, który kwalifikuje i „rozgrzewa” leady po kampanii, zanim trafią do rekrutera
- 03Wiadomości wielokanałowe: Viber, Telegram, WhatsApp i SMS — kampanie i komunikaty dla pracowników
- 04Cykl życia pracownika: przypomnienia o wygasających dokumentach, urlopy, offboarding
- 05Dashboardy KPI dla sprzedaży i rekrutacji oraz pięć ról użytkowników z kontrolą dostępu
/// technologie i integracje
- Salesforce
- Zoho CRM
- MuleSoft
- OpenAI
- REST API
- ServiceNow
- Workday
- DocuSign
- BigCommerce
- Google Drive
- Amazon S3
- Telegram
- Viber
/// jak pracujemy
Pięć etapów. Jeden zespół.
- 01
Analiza wymagań
Warsztaty z zespołem, mapowanie procesów sprzedaży i obsługi. Wynik: udokumentowane wymagania i zakres.
- 02
Audyt obecnego setupu
Przegląd istniejących narzędzi, danych i integracji. Ocena, co migrować, co wygasić.
- 03
Wdrożenie
Konfiguracja platformy, migracja danych, integracje, testy z użytkownikami. Iteracyjnie, z odbiorami etapów.
- 04
HyperCare
Intensywne wsparcie tuż po starcie: szybkie poprawki, dostrajanie procesów, praca z użytkownikami.
- 05
Utrzymanie
Stała opieka nad systemem: rozwój, aktualizacje, wsparcie. Umowa SLA dopasowana do skali.
/// o nas
Nie sprzedajemy jednej platformy każdemu.
Salesforce dla enterprise, Zoho dla MŚP — platformę dobieramy do skali firmy. Najpierw proces, potem narzędzie.
Firmę prowadzi Yaroslav Chuiev — certyfikowany deweloper i administrator Salesforce z ponad 8-letnim doświadczeniem w projektach dla automotive, ubezpieczeń, rekrutacji, SaaS i mieszkalnictwa.
Poznaj zespół →